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Vtion Wireless Technology legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest

  • Preisspanne beträgt 9,50 Euro bis 12,00 Euro je Aktie
  • Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 62,1 Mio. Euro
  • Einer der drei führenden Anbieter in China mit einem geschätzten Marktanteil von 25% in 2008
  • Starkes Umsatzwachstum und nachhaltige Netto-Ergebnismarge von über 25%

Frankfurt, 25. September 2009

Die Vtion Gruppe, einer der drei führenden Anbieter von Mobilfunk-Datenkartenlösungen für die mobile Computernutzung in China, beabsichtigt am 1. Oktober 2009 an die Börse zu gehen. Vtion strebt eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an.

Die Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, wird 9,50 Euro bis 12,00 Euro je Aktie betragen. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option entspricht dies einem Bruttoemissionsvolumen in Höhe von 49,16 Mio. Euro bis 62,10 Mio. Euro. Die Angebotsfrist beginnt voraussichtlich am 28. September 2009 und endet am 29. September 2009. Am letzten Tag der Angebotsfrist können Privatanleger Kaufangebote bis 15:00 Uhr (MEZ) und institutionelle Anleger bis 16:00 Uhr (MEZ) abgeben. Konsortialführer ist die Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA. Als weitere Konsortialbank fungiert Macquarie Capital (Europe) Limited. Selling Agents sind die comdirect bank AG, die DAB bank AG und die S Broker AG & Co. KG.

Das Unternehmen plant ein öffentliches Angebot in Deutschland und Luxemburg sowie Privatplatzierungen außerhalb der Vereinigten Staaten. Gegenstand des Angebots sind bis zu 5.175.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien der Vtion Wireless Technology AG. Davon werden bis zu 4.500.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien aus einer Kapitalerhöhung stammen, bis zu 675.000 Stammaktien aus dem Eigentum von Altaktionären im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung. Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option wird sich der Streubesitz auf 32,4 Prozent belaufen.

 

Weitere Expansion geplant
Der Emissionserlös dient vornehmlich zur Finanzierung der weiteren Expansion der Vtion Gruppe. Ein Großteil der zufließenden Mittel soll für die Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie als Betriebskapital zur Finanzierung der Wachstumsstrategie eingesetzt werden. Insbesondere soll die neue Marketingstrategie, Produktpakete bestehend aus 3G Datenkarte und mobilem Internetzugang über Retailpartner durch „Shop-in-Shops" zu vertreiben, gestärkt werden. Die Umsetzung dieser Marketingstrategie wurde bereits im August 2009 auf Basis einer Vereinbarung mit dem Mobilfunk-Netzbetreiber China Telekom in der Provinz Fujian erfolgreich gestartet. Darüber hinaus sollen mit dem Emissionserlös weitere Investitionen in Lizenzen getätigt werden.


Starke Marktstellung in China
Die Vtion Gruppe wurde 2002 gegründet und hat sich seit ihrer Gründung zu einem der drei führenden Anbieter von Mobilfunk-Datenkartenlösungen entwickelt. Gegenwärtig ist die Vtion Gruppe einer der ersten Anbieter von internet-basierten Daten-Services im Mobilfunk-Datenkarten Bereich in China. Im Rahmen der internet-basierten Daten-Services, die sich in erster Linie an Geschäftsreisende in China richten, bietet die Vtion Gruppe den Mitgliedern ihres Business Clubs einen Internetbeschleuniger (Verkürzung der Ladezeiten für Webseiten und Optimierung der Internetverbindung hinsichtlich der Zuverlässigkeit), einen Virenscanner, einen SMS Service, einen elektronischen Faxservice, einen Online Übersetzungsdienst und einen Internetreiseservice. Diese Services werden weitestgehend von Kooperationspartnern auf Basis entsprechender Lizenzvereinbarungen erbracht. Zum 31. August 2009 hatte der Business Club der Vtion Gruppe 227.376 zahlende Mitglieder.


Zukunftstechnologie 3G
Die chinesische Mobilfunknetzbranche erlebt derzeit eine Marktentwicklung von der zweiten Mobilfunkgeneration hin zu Standards der dritten Mobilfunkgeneration - den so genannten 3G Standards. Die Vtion Gruppe erwartet, dass der Abschluss des Aufbaus von 3G Mobilfunknetzen zu einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach Mobilfunk-Datenkarten in China führen wird. In den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 2009 hat die Vtion Gruppe 898.885 Mobilfunk-Datenkarten verkauft, bereits 48 Prozent mehr als im gesamten Jahr 2008. Nach eigener Einschätzung ist die Vtion Gruppe einer der wenigen Lieferanten von Mobilfunk-Datenkarten, der in der Lage ist, Mobilfunk-Datenkarten für alle 3G Standards und alle marktgängigen Schnittstellen für PCs und Laptops herzustellen.


Großes Wachstum, hohe Rentabilität
Vtion hat im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von 39,2 Mio. Euro erwirtschaftet, nach 29,0 Mio. Euro im Vorjahr - ein Zuwachs von rund 35 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 12,6 Mio. Euro, dies entspricht einer EBIT-Marge von 32 Prozent. Der Netto-Gewinn belief sich auf 12,4 Mio. Euro. In den ersten acht Monaten 2009 hat die Vtion Gruppe einen Umsatz in Höhe von 38,2 Mio. Euro, und einen Netto-Gewinn in Höhe von rund 10,0 Mio. Euro, dies entspricht einer Netto-Gewinn-Marge von 26,0 Prozent, erzielt.


Über Vtion
Die Vtion Gruppe ist einer der drei führenden Anbieter von Mobilfunk-Datenkarten und verwandten Dienstleistungen für die mobile Breitband-Computernutzung über Mobilfunknetze in der Volksrepublik China. Die Vtion Gruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Mobilfunk-Datenkarten, wozu auch die Bereitstellung entsprechender After-Sales Services gehört. Daneben bietet die Vtion Gruppe auch Internet-basierte Daten-Service Lösungen an. Das Unternehmen beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Im Jahr 2008 erzielte die Vtion Gruppe einen Umsatz von 39,2 Mio. Euro und einen Netto Gewinn von 12,4 Mio. Euro.

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kirchhoff Consult AG
Dr. Kay Baden, Tel.: 040 60 91 86 0, baden@kirchhoff.de
Janina Wismar, Tel.: 040 60 91 86 50, janina.wismar@kirchhoff.de
oder besuchen Sie die Website des Unternehmen unter: www.vtion.de

 

Disclaimer
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Vtion Wireless Technology AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere von Vtion Wireless Technology AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49-(0) 40 60 91 86 60), Sal. Oppenheim (Fax-Nr. +49-(0) 69 71 34 51 69) oder auf der Internetseite der Gesellschaft (www.vtion.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Vtion Wireless Technology AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

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